استراتيجيات تداول المشتقات

ما هي المشتقات المالية المشتقات الشائعة أمثلة التداول إذا كنت نشيطا في العالم الاستثمار، كنت قد سمعت شيئا أكثر احتمالا عن التعامل في المشتقات. في حين أن هذا النوع من الاستثمار قد تكون محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة لأولئك جديدة للعبة، فإنه يمكن أن يكون خيارا كبيرا لمزيد من المستثمرين من ذوي الخبرة. لذا، كيف يعمل قراءة في لانهيار هذه الممارسة، ومزايا، والمزالق الاستثمار المشتقة. ما هو مشتق المالية المشتقات هي الأوراق التي ترتبط الأوراق المالية الأخرى، مثل الأسهم أو السندات. ويستند قيمتها الخروج من الأمن الأساسي أنها مرتبطة، وبالتالي فهي ليست تساوي شيئا في حد ذاتها. هناك حرفيا الآلاف من أنواع مختلفة من المشتقات المالية. ومع ذلك، فإن معظم استراتيجيات الاستثمار والهندسة المالية تدور حول ما يلي ثلاثة: الخيارات الخيارات هي عقود بين طرفين لشراء أو بيع ورقة مالية بسعر محدد. وغالبا ما تستخدم لتداول خيارات الأسهم. ولكن يمكن استخدامها للاستثمارات أخرى كذلك. عند شراء مستثمر الحق في شراء الأصل بسعر معين ضمن إطار زمني معين، وقال انه قام بشراء خيار الشراء. على العكس من ذلك، إذا كان يشتري الحق في بيع أحد الأصول بسعر محدد، وقال انه قام بشراء خيار البيع. العمل العقود الآجلة العقود الآجلة على نفس الفرضية كخيارات، على الرغم من أن الأمن الأساسي هو مختلف. واستخدمت العقود الآجلة تقليديا لشراء حقوق لشراء أو بيع سلعة، ولكن يتم استخدامها أيضا لشراء وكذا السندات المالية. فمن الممكن أن يشتري مؤشر مستقبل S P 500، أو مستقبل المرتبطة مع معدل فائدة معين. مقايضة مقايضة تعطي للمستثمرين فرصة لتبادل فوائد الأوراق المالية الخاصة بهم مع بعضها البعض. على سبيل المثال، حزب واحد قد يكون لها علاقة مع معدل فائدة ثابت، ولكن هو في خط العمل حيث لديهم سبب لتفضيل سعر فائدة متفاوتة. ويمكن أن يدخل في عقد مبادلة مع طرف آخر من أجل تبادل أسعار الفائدة. مزايا المشتقات المشتقات هي أدوات الاستثمار السليمة التي تجعل الاستثمار وممارسات الأعمال أكثر كفاءة وموثوق بها. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الاستثمار في المشتقات هو مفيد: العقود غير ملزم عند شراء المستثمرين مشتق في السوق المفتوحة، بأنهم يشترون الحق في ممارسة ذلك. ومع ذلك، ليس لديهم التزام لممارسة في الواقع خيارهم. ونتيجة لذلك، وهذا يعطي لهم الكثير من المرونة في تنفيذ استراتيجية استثماراتهم. أن يقال، وبعض الفئات المشتقة (مثل أنواع معينة من اتفاقيات المبادلة) ملزمة قانونيا فعلا للمستثمرين، لذلك إعادة الدخول. النفوذ عودة المشتقات تعطي المستثمرين القدرة على تحقيق عوائد المتطرفة التي قد لا يكون ممكنا مع الأدوات الاستثمارية الأولية مثل الأسهم والسندات. عندما تستثمر في الأوراق المالية، ان الامر قد يستغرق سبع سنوات لمضاعفة أموالك. مع المشتقات، فمن الممكن أن يتضاعف أموالك في الأسبوع. الهندسة المالية استراتيجيات الاستثمار المتقدم هو الحقل بأكمله يستند الخروج من المشتقات. أنها تجعل من الممكن لخلق استراتيجيات الاستثمار المعقدة التي يمكن أن يستخدمها المستثمرون لصالحها. محتمل مطبات مفهوم المشتقات هو فكرة جيدة. ومع ذلك، الاستخدام غير المسؤول من قبل العاملين في القطاع المالي يمكن أن يضع المستثمرون في خطر. المستثمر الشهير وارين بوفيه تشير في الواقع إلى هذه الاتهامات بأنها (على الرغم من أنه يشعر كما يتم تسميتها الكثير من الاوراق كمشتقات). يجب على المستثمرين النظر المشتقات نكون حذرين من ما يلي: الاستثمارات المتطايرة يتم تداول معظم المشتقات في السوق المفتوحة. وهذه مشكلة كبيرة للمستثمرين، لأن الأمن يتقلب في القيمة. كان يتغير باستمرار اليدين والطرف الذي خلق مشتق لا تملك السيطرة على الذي يمتلكه. في عقد خاص، ويمكن كل طرف التفاوض على شروط تبعا لر الطرف الآخر تغيير شروط للرد على مخاطر إضافية، لأنهم نقلوا إلى مالك الثانوية الجديدة. ونتيجة لهذا التقلب، فمن الممكن بالنسبة لهم لتفقد قيمتها بالكامل بين عشية وضحاها. مبالغ فيها المشتقات الخيارات هي أيضا صعبة للغاية لقيمة لأنها تقوم من الأوراق المالية الأخرى. منذ ذلك الحين في السوق لإغلاقها، هناك أكبر من ذلك بكثير ينتشر مناقصة تسأل. قيود الوقت ولعل أكبر المشتقات السبب محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين هو أن لديهم حياة العقد المحدد. بعد أن تنتهي، فإنها تصبح لا قيمة لها. إذا رهان الاستثمار الخاص فليس ر العمل بها ضمن إطار زمني محدد، سوف تواجه مع خسارة 100. إمكانية يغش كثير من الناس يجدون صعوبة في فهم المشتقات. وغالبا ما تستخدم الفضيحة الفنانين المشتقات لبناء مخططات معقدة للاستفادة من كل من المستثمرين الهواة والمحترفين. مخطط بونزي بيرني مادوف هو خير مثال على ذلك. الذي ينبغي أن تستثمر في المشتقات للأسباب المذكورة أعلاه، وهذا هو سوق صعبة جدا بالنسبة للمستثمرين المبتدئين. لذلك، وهي مكونة أساسا من المديرين الفنيين المال والمهندسين المالي، والمستثمرين ذوي الخبرة العالية. في حين أن أي مستثمر أن اشتغل لا شك في المشتقات لاختبار الامور، يجب أن مبتدئين لا تأخذ مخاطر عالية في هذه السوق نظرا للمخاطر المحتملة. كما يمكنك أن تصبح أكثر والدهاء ومألوفة مع أنواع مختلفة من المشتقات والاستراتيجيات التي تناسب نمط الاستثمار الخاص بك، يمكنك البدء في دمجها الى مزيد من المحفظة الاستثمارية الشخصية. وقال مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه بغض النظر عن الخبرة والمعرفة، يجب المشتقات لا تشكل سوى جزء من محفظة الاستثمار الخاص. لأنها يمكن أن تكون متقلبة جدا، والاعتماد بشكل كبير عليها يمكن أن يضعك في دائرة مخاطر مالية خطيرة. تتعقد مشتقات الكلمة النهائية الأدوات المالية. ويمكن أن تكون أدوات كبيرة لحشد محفظتك، وكان لديك الكثير من المرونة عند تحديد ما إذا كان أو لم يكن لممارسة تلك الحقوق. ومع ذلك، فهي أيضا استثمارات محفوفة بالمخاطر. إذا كنت تخطط لشراء المشتقات، تأكد من أنك تضع في اعتبارها الإطار الزمني المحدد ونحن على استعداد للتعامل مع حقيقة أنها هي الأدوات الاستثمارية المضطربة. في اليد اليمنى، ومع الاستراتيجية الصحيحة، والمشتقات يمكن أن يكون جزءا قيما من محفظة استثمارية. هل لديك تجربة الاستثمار في المشتقات المالية الرجاء يمر على طول أي كلام المشورة في التعليقات أدناه. التعريف السابق هو المشتقات غير صحيحة ليست دائما يساوي شيئا في حد ذاتها. إذا كان لدي خيار لشراء الأسهم APPL عند 100 تنتهي يناير 2015، هو بالتأكيد يستحق شيئا. إذا لم يكن هذا هو أيضا غير صحيح لأن المشتقات يمكن ربط أي عدد من الأوراق المالية (ولا تقتصر على واحد). أنا ألم ر الحصول على تعريف الحق في ذلك الحين وأنا أحذر أي شخص من أخذ المشورة التي تلي. بعض النقاط مكافحة: قالت أسعار المتطايرة nuff. الخيارات وتقلب الأوراق المالية متشابهة في أن تتمكن من رؤية ما هو عليه في أي وقت والتجارة معرفة ذلك. التقلب هو الذي يخلق قيمة. مبالغ فيها الأسهم والخيارات حقا لها أسعار السوق تحدد وتسعر بدقة ق القط أنها لا يمكن أن توجد في كل من ولايات في آن واحد. قيمة الوقت: يستخدم مستثمر من الحكمة الوقت الاضمحلال لكسب المال. والأسهم يمكن أن تدفع أرباح أو نقدر. خيار يمكن أن يدفع لك للمرة تسوس أو تهمة لكم لامتلاك. الخيارات ليست أكثر خطورة من الأسهم أو السندات. في الواقع، عند تداول الخيارات بشكل صحيح يمكنك تحسين فرصك للنجاح في دخول التجارة على عكس الأسهم. لديها مخزون إمكانية 50/50 وشيء من هذا القبيل جاسوس لديه 53 اتجاهات تصاعدية مع مرور الوقت. ومع ذلك، يمكن أن أضع على تجارة الخيار مع 10، 20، 50، 70، 90، الخ احتمال فوز. لذلك من الناحية الفنية، 50/50 فرصة للنجاح هو خطر أكبر من تجارة الخيار وضعها بشكل صحيح مع احتمال دخول النجاح في القول 70. المشتقات العالمية لذلك - حصة المعرفة مع 500 خبير تشكيل المستقبل الإقامة المالية ضليع في الرياضيات متصلة عبر التطبيق MyGlobalDerivatives: انظر قائمة مندوب، والعروض وصول المتكلم، انشاء 1-2-1 الاجتماعات وعرض أحدث جدول مع التطبيق لدينا. يمكنك أيضا التواصل مع أقرانهم قبل أسبوعين من الحدث. - مجموعة واسعة من فعاليات التواصل: مشروبات ريسبشن، لقاء رئيس مجلس النواب طاولات الغداء والشمبانيا الموائد المستديرة سيمكن لك لتعزيز العلاقات القائمة وبناء علاقات جديدة. تاريخ المناقشة المشتقات العالمية لايف هو المكان نشترك البصيرة من شبكتنا العالمية من قدامى المحاربين في الصناعة والباحثين والممارسين. مع تغطية حية مباشرة من الحدث، والاشتراك للحصول على السبق الصحفي على المشتقات العالمية في عام 2016. اكتشاف أحدث الأفكار في صناعة ضليع في الرياضيات مع أحدث المستند التقني لدينا تقود الطريق لquants الشباب جلب quants صغار بك إلى بودابست لمساعدتنا في تشكيل مستقبل المشتقات العالمية. لدينا تيار ضليع في الرياضيات صغار محددة، تعمل في كل يوم خلال المؤتمر الرئيسي، ويقدم التدريب من خلال جلسات تفاعلية ومناقشات مجموعة صغيرة التمهيدية عروض حية. المهتمين في رفع العلامة التجارية الخاصة بك في المشتقات العالمية 2017 باعتبارها شريك الحدث، ونحن ليرة لبنانية تساعدك على اقامة علاقات تجارية جديدة، وتبادل الخبرات ووضع نفسك كوسيط لشركة في القطاع الخاص. ر دون تفوت فرصتك للحصول على المشاركة لحزمة مفصل، اتصل جورجيا هود على انفورما georgia. hood أو الاتصال على: 44 (0) 20 7551 9084 يوم التداول في المشتقات يوم التداول في المشتقات يختلف قليلا من التداول في أنواع أخرى من الأوراق المالية لأن تستند المشتقات على وعود. عندما يشتري شخص ما الخيار على الأسهم، فإنها ارين إعادة شراء الحق في شراء أو بيع في المستقبل. المشتري الخيار يحتاج إلى معرفة أن الشخص على الجانب الآخر هو الذهاب الى دفع ما يصل. بسبب ذلك، وتبادل المشتقات لديها نظم في المكان للتأكد من أن أولئك الذين شراء وبيع العقود سوف تكون قادرة على أداء عندما يكون لديهم. شروط تداول المشتقات مختلفة منها في الأسواق الأخرى. كيف يمكن للتجارة المشتقات يستخدم هامش كلمة بشكل مختلف عند مناقشة المشتقات. هامش في سوق المشتقات المالية هي الاموال التي لديك لطرح لضمان أن عليك القيام على العقد عندما يأتي الوقت لتنفيذه. في سوق الأسهم، والهامش هو الجانبية مقابل قرض من شركة وساطة مالية. في أسواق المشتقات، الهامش هو الجانبية مقابل مبلغ قد تضطر لدفع ما يصل على العقد. والأرجح أنه هو أنك لن تضطر لدفع الطرف الذي اشترى أو باع العقد، والمزيد من هامش المال لديك لطرح. بعض التبادلات يفضلون استخدام السندات الأداء على المدى بدلا من الهامش. لشراء المشتقات، وطرح ما يصل الهامش مع تبادل إذا، مثلا، يتم تنفيذ خيار الشراء الذي كنت تبيع أو تخسر المال على العملة إلى الأمام أن تشتري. شركة الوساطة الخاصة بك ترتب لإيداع. في نهاية كل يوم، المشتقات هي من وضع علامة لسوق العقود، وهذا يعني أن يتم إعادة تقييم لها. وتقيد الأرباح إلى حساب هامش التاجر الصورة، ويتم خصم الخسائر. إذا انخفض الهامش أقل من المبلغ اللازم، التاجر يحصل على مكالمة وأن يودع المزيد من المال. بحكم التعريف، والتجار اليوم يغلق في نهاية كل يوم، لذلك لم يتم، وضع علامة إلى السوق خياراتهم. العقود هي شخص آخر ق التداول. حيث تجارة المشتقات جميع التبادلات المشتقات تقدم خدمات التداول الالكتروني. كما أصبح التداول الإلكتروني أكثر شعبية، فقد تسبب الكثير من إعادة الهيكلة والاندماج بين البورصات. مجلس شيكاغو خيارات الصرف (CBOE) وخيارات مجلس بورصة شيكاغو، CBOE (وضوحا انظر بو)، هي أكبر سوق الخيارات في الولايات المتحدة. هذا هو المكان الذي يتم تداول أوامر لخيارات الأسهم. شركات الوساطة تستخدم وسطاء الكلمة في حفر التجاري أو نظام التداول الإلكتروني في CBOE الصورة للتعامل مع طلبات العملاء. وتتكون مجموعة بورصة شيكاغو للمجموعة CME تتكون من مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) وبورصة شيكاغو التجارية (CME، وتسمى أيضا الحائزات)، وبورصة نيويورك التجارية (نايمكس). اندمجت البورصات الثلاث في عام 2008. ويقدم مجموعة CME جنبا إلى جنب مجموعة من المنتجات، والمعروفة باسم عقود-E مصغرة، وذلك للصغار التجار. هذه المنتجات تسمح للتجار يوم للعب في الأسواق الزراعية والمالية المختلفة دون هامش بقدر ما سيكون مطلوبا لعقود بورصة شيكاغو للسلع كاملة الحجم. يتم تداول-الثياب E كل إلكترونيا أيضا. ويمكن الاطلاع على القمح، والذرة، وفول الصويا، وكذلك على مؤشرات أسواق الأسهم في الولايات المتحدة والخارج الثياب E. انتركونتيننتال تبادل (ICE) وانتركونتيننتال تبادل هي شركة جديدة نسبيا الذي حصل السلع والعقود الآجلة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وفي عام 2008، حصلت على مجلس نيويورك للتجارة، والذي يقدم مجموعة من العقود الزراعية والمالية، وخاصة على البن والقطن، وأسعار صرف العملات. لا يتم تنفيذ أوامر في حفر التجاري أو من خلال نظام التداول الإلكتروني. على الرغم من أن ICE لا توجد الآن ر لديهم عقود مصممة خصيصا لصغار التجار، وكثير من التجار اليوم الذين يحبون السلع والذين لديهم رأس المال الكافي لإدارة تجارة الهامش هناك.